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1865年，一个流浪汉名叫Timothee偶然来到了法国南部一个宁静的村子。他决定在这个村子里伪装成一个聋哑人，以寻找一些栖身之地。然而，他并没有想到，在这个村子里，他会遇到一位令他为之倾倒的美丽女子，名叫约瑟芬。
约瑟芬是村里一位受人敬仰的医生休斯的女儿。她的美丽和善良吸引了众多的追求者，但却无人得到她的芳心。Timothee深深地被约瑟芬吸引，决心接近她，同时也希望通过约瑟芬的父亲休斯来获得一些帮助。
为了获得休斯医生的欢心，Timothee向他乞讨，并受到了休斯医生的邀请，共进晚餐。在餐桌上，Timothee以一些奇特而有趣的表演糊弄住了众人，包括约瑟芬。她对Timothee既厌恶又好奇，却不知道他真正的目的是什么。
第二天，当约瑟芬独自在家时，Timothee悄悄地进入了她的房间，并成功地催眠了她。但奇怪的是，约瑟芬被某种邪恶力量所操控，不管她内心如何抗拒，还是跟随着Timothee来到了一片茂密的丛林中。
在丛林里，约瑟芬经历了一段艰难的时光。她遭受着驱使她随行的邪恶力量的羞辱和虐待，尽管她对Timothee充满了厌恶和恐惧。直到有一天，Timothee被当地的守卫逮捕并进行审判。
村民们充满好奇，一直想要知道这个驱使约瑟芬跟随Timothee前往丛林的力量到底是什么。他们开始探索真相，并与约瑟芬一起努力寻找答案。随着剧情的发展，他们逐渐揭开了一个关于黑暗力量和操纵的神秘谜团。
这部电影吸引人的地方在于它带给观众一个深入探索人性和邪恶的视角。同时，这个故事也让我们思考当面对黑暗力量时，勇敢与恐惧之间的较量。在这个故事中，约瑟芬成为了一个个体，勇敢地面对着她内心最深处的恐惧，并试图找到自由和解脱的道路。这部电影通过其引人入胜的剧情和令人着迷的理念，让观众在观看中得到了意义深远的启示和思考的机会。
