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这部令人激动的电影讲述了变脸王（朱旭 饰）与机灵的狗娃（周任莹 饰）之间的令人感动的故事。变脸王是江湖艺人，他一直守着祖传的绝活，但面临着衰败的局面。在观音梁素兰（赵志刚 饰）的提点下，变脸王决心将自己的技艺传承给狗娃。虽然起初他们闹得不欢而散，但变脸王深受狗娃的恳求而改变主意，两人开始搭伙卖艺。
他们的共同生活充满了温馨和笑声，尽管变脸王对狗娃的孝顺和懂事感到欣慰，但由于她是女儿身份，他一直不敢传授变脸的绝活给她。然而，好奇心驱使下的狗娃偷看了变脸的脸谱，不幸引发了一场火灾，他们的家烧毁殆尽。狗娃内疚地离开了变脸王，但她心中却一直感念着他的恩情。
然而，她不知道的是，当她需要用自己的生命来报答变脸王时，他的绝活也因此得以传承并流传下来。这是一部引人深思、令人心动的电影。它曾荣获第16届金鸡奖最佳导演奖、第9届东京国际电影节最佳导演奖和最佳男演员奖等多项国内外大奖。这部电影将带给观众们感动和思考，值得一看。
